Om boken: 2004 / Paige Matthews lär sig sakta men säkert häxans visdom från sina systrar. En dag, under sina experiment, förvandlas hon till en katt. Det finns bara ett problem: hon kan inte förvandlas till en människa själv. Piper och Phoebe inser äntligen den förlorade kattungens sanna identitet och skyndar sig för att hjälpa sin syster, men tar med sig en annan kvinna, som också förvandlats till en katt. Hon visar sig vara en dödlig häxa, och systrarna måste slå sig ihop med många för att besegra henne.!